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企业内容管理软件ECM市场扫描

2008-10-24 09:33:55

    ECM——企业内容管理,目前这一市场发展十分迅速,市场格局也是变幻无穷。2004年的ECM市场一路走过,伴随着不断的兼并、重组:原先行业的领先者Documentum公司被EMC公司并购,成为该公司 的一部分;IBM公司完成了对Aptrix、Green Pasture Software、Tarian Software 和Venetica四家公司的战略并购,骤然称为ECM市场一个实力强劲的领导者;Interwoven通过并购获取了iManage公司的文档管理技术、MediaBin公司的数字资产管理技术以及Software Intelligence公司的记录管理技术来组建属于自己的完整的ECM系统。这一系列的行业并购将记录管理、集成内容管理、工作流管理、网页内容管理等技术吸收到ECM产品套件中来,反过来使得ECM的产品与市场更为成熟。

    针对这一趋势,Gartner预测:到2006年中,50%的ECM供应商将被其他厂商收购或兼并(这种情况发生的可能性为60%);到2008年,全球知名的2000家企业中有四分之三将实施面向桌面和面向流程的内容管理(这种情况发生的可能性为90%)。ECM将会继续吸收其他技术成分,譬如数字资产管理和电子邮件管理技术。同时内容管理市场也将面临更多的收购、兼并和分离。

    METAGroup也预言:尽管市场收入不断增加,但是在2005年这一市场的供应商将面临不断的兼并、重组与整合,到2006年,全球2000家知名企业与组织中的大约60%将进入ECM战略的标准化框架。

    ECM市场这一系列的动作对其自身的市场规模、销售收入与市场占有率、供应商的市场角色与两级分化等都带来很大的影响。

    市场规模

    多数的分析公司认为ECM目前的市场规模在10亿美元以上,并且在今后几年将保持不断的增长,不过由于各分析公司对ECM市场范围定义以及采取的评估方法有所不同,因而在市场规模以及增长速度上的估计存在差距。

    2004年6月Gartner Dataquest发布的ECM市场报告显示,这一新兴市场估计将超过10亿美元,并且处于不断增长的状态。世界范围的内容和文档管理软件市场(包括网页内容管理和集成文档管理)收入从2002年的9.4亿美元增长到了2003年的10.3亿美元,增长额度为9.2个百分点。这一市场的收入日后将以每年百分之十几的速度增长,并且预期在2008年超过17亿美元。假如将协同工具和门户包含进来,Gartner估计整个ECM市场收入将达到27亿美元,并且在之后五年内增长52%,到2008年,这一数字将达到41亿美元。

    2004年4月Ovum公司发布了2003年年度ECM市场研究报告。研究发现,ECM市场规模在2003年增长了4个百分点,达到了15.4亿美元,并且将在接下去的4年里保持这样的增长速度。

    2004年1月METAGroup的ECM市场评估报告预测,到2007年ECM软件市场收入将达到23亿美元,ECM服务市场将达到70亿美元,年均增长率为15%。

    销售收入与市场占有率

    Gartner、Ovum和METAGroup一致认为IBM、FileNet、Documentum/EMC和OpenText四家公司是目前ECM行业的领导者。

    Ovum公司2004年4月的调查显示,IBM、Microsoft、Documentum/EMC、FileNet和OpenText 公司的销售收入都已经超过1亿美元,与Vignette、Interwoven、Hummingbird和Stellent这些中等规模供应商之间形成了巨大差距。

    表1是2004年6月Gartner Dataquest的调查估算表,表中的数据显示尽管整个市场的规模正在扩大,但是大规模企业与中等规模供应商之间的差距却逐步增大,Interwoven/iManage公司甚至在强大的竞争压力下出现了负增长。

销售收入与市场占有率调查估算表



    数据来源: Gartner Dataquest (June 2004)
    供应商的市场角色与两级分化

    内容管理技术的日益成熟、供应商之间兼并和收购的急速进行以及销售收入差距的日益增大预示着ECM市场的格局日渐明朗。

    图1是2004年1月METAGroup公司提出的ECM市场格局分布图。图2是2004年10月Gartner研究得出的ECM市场格局分布图,列入这张图中的ECM供应商年销售收入均在1000万美元以上,均具有集成文档管理功能并且至少具备ECM六大核心组件⑴中的三种。

     METAGroup从ECM供应商角度出发,从市场占有率和市场表现两个维度来衡量,将他们分为行业领导者、挑战者和追随者三大角色;而Gartner则从ECM供应商提供的产品角度出发,衡量ECM产品的功能完整性和可执行度,将其分为四种类型。尽管分析的角度不同,但是得出的结论大同小异。由于这里我们研究的是ECM的市场,因此我们采用METAGroup的分类标准更为合适。

    (1)          领导者(Leader)

   处于市场领导者位置的供应商其产品都具有很高的可执行性和功能完整性,他们对产品未来的发展有清楚的认识,进行了充分准备。在内容管理领域,这些供应商有稳固的销售渠道和强大的合作伙伴,有着持续良好的财务状况,广泛的平台支持以及良好的客户支持,并且在一个或多个技术、分市场拥有强大的优势。并且这些供应商还具有一个重要的共同特点,那就是已经具备发布包含了所有六种核心组件的ECM系统的能力,并且他们的产品已经在企业运用取得成功。

    Documentum作为EMC公司的一部分,凭借一向稳定的市场表现和客户基础保持着良好的上升势头。EMC提供的产品包括了ECM的六大组成模块,并且还包括一些可供用户选择的模块,比如数字化资产管理模块(DAM)等。EMC最新提供的产品在产品架构和技术上都已经比较成熟,采用了J2EE、XML技术以及面向服务的产品架构。EMC通过事务流程管理模块扩展了Documentum的工作流功能,并且改进了原产品对成像技术的支持。目前该公司ECM产品需要改进的是刚刚增加的内容集成模块,它所实现的功能并不是真正意义上的内容集成,而更像是联合搜索。EMC目前的成功主要是Documentum的功劳,因此如何把这种成功保持下去是EMC面临的挑战。另外由于EMC公司的原本优势在于以存储为核心的信息生命周期管理,往后的时间内容管理将可能得不到应有的重视,因而EMC将面临着伤害Documentum品牌的风险。

    FileNet成为ECM市场的领导者,依靠的是公司强大的财力、广阔的市场基础以及长期以来在财政金融、保险和政府领域积累的广泛经验。其传统优势在于成像技术和事务流程管理。FileNet的弱点在于其提供的产品只能在已安装的P8平台基础上使用,在网页内容管理上一向比较薄弱,另外在团队协作组件上,尽管该公司已经声明要添加这一部分组件,但至今还没有完成。虽然FileNet公司的记录管理组件能够与P8过程和内容引擎紧密集成,并且通过了美国国防部的5015.2认证,但这项新技术却还没有得到有效的应用。FileNet通过本地电子表格和通过电子邮件管理、文档管理实现的灵活性来扩展ECM的核心性能。在运用记录管理和协作来完善ECM产品套件方面,FileNet公司采用的是自身研发,而不是通过购买其他公司的技术,这种做法提高了整体平台的集成性,不过相应地延缓了产品的上市时间。如果FileNet希望能够在ECM市场继续领先的话,那么它需要建立广泛强大的P8平台以及开拓更广阔的市场。

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